======= ASOCIAR PAGOS A COMPROBANTES ======= ====== buscar y ver listado de comprobantes ====== \\ Click en el módulo //__Finanzas__//, opción //__Comprobantes compras__//, en esta sección se asociarán los pagos generados a los comprobantes {{:genack:services:gpos:user_manual:in_compr.jpg?nolink|}} \\ \\ * Una vez en la sección, buscar los comprobantes por locales, fechas u otro filtro que pueda añadir con el botón //__Buscar más__// * Comprobantes que coincidan con la búsqueda se listarán, puede añadirles más detalles con un click en //__Buscar más__// * Seleccionar un comprobante del listado para ver el detalle de sus cuotas de pago, también puede ver añadir más detalles con //__Buscar más__// {{:genack:services:gpos:user_manual:main_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ====== seguimiento al pago de comprobantes ====== Estados de pago de los comprobantes * Comprobantes del módulo "Compras" en estado Pendiente (ya ingresados en almacén) se verán en esta sección como **estado "Pendiente"** * al asociarse un pago parcial al comprobante este pasará al **estado "Empezada** a pagar * una vez pagado la totalidad del comprobante su estado será "Pagada" * comprobantes que estén fuera de la fecha de pago estarán en **estado "Vencida"** \\ ====== pagos al contado: ejemplo de adelanto y pago final ====== ===== asociar un pago ===== Primero se crean los pagos en estado "Abonado" y luego se realizarán estos pasos: - Con //__Buscar más__// active los filtros de Estado y Forma de pago, luego marcar la casilla //__Contado__//. - Despliegue el listado de búsqueda por estado y escoja //__Pendiente__// - Buscar según conveniencia por locales, fechas, tipo de documento, proveedor u otro {{:genack:services:gpos:user_manual:contado1_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ filtrados los comprobantes, elija del listado al que va asociarle el pago y con un click derecho elija la acción contextual //__Asociar pago__//. {{:genack:services:gpos:user_manual:contado2_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ===== formulario asociar pago ===== * **Pago:** muestra los pagos disponibles para asociar al comprobante * **Documento:** escribir nombre del pago * **Obs:** para escribir alguna observación {{:genack:services:gpos:user_manual:contado31_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ **como ejemplo**, se va asociar un pago (adelanto) por S/. 150, eligiendolo de una lista de dos pagos, se ha cambiado el nombre del documento por ADELANTO y se ha registrado una observacion \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:contado32_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ===== registrar adelanto ===== Siguiendo el ejemplo del adelanto: - se ha elegido un pago (adelanto) de S/ 150 quedando pendiente S/ 124.94, se ha nombrado ADELANTO al documento y se ha escrito una observación, - luego de //Aceptar// se verá en el listado el cambio de estado del comprobante: de "Pendiente" a "Empezado" y en el detalle estará tambien el pago asociado de nombre ADELANTO Si va al módulo "Compras" sección "Comprobantes" verá que el comprobante habrá cambiado su estado a "Confirmado". {{:genack:services:gpos:user_manual:contado4_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ===== terminar de cancelar el pago ===== Para completar el ejemplo\\ **3.** suponiendo que ya se recibió la mercancía y se ha generado un nuevo pago por la diferencia de S/.124.94; queda entonces: buscar el comprobante en el listado, asociar el pago pendiente con nombre RECIBO y finalizar con un click en //Aceptar//\\ **4.** luego se verá en el listado que el comprobante cambiará de estado a "Pagada" y se verá en el detalle las dos cuotas: ADELANTO y RECIBO {{:genack:services:gpos:user_manual:contado5_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ====== pagos al crédito ====== \\ ===== cambiar forma de pago contado a crédito ===== \\ Primeramente verifique en la sección "Comprobantes Compras" si la modalidad de compra del comprobante es al crédito, si no es así cambie la forma de pago: - click en el módulo //__Compras__// opción //__Comprobantes__// - busque el comprobante en estado "Pendiente", seleccionelo, click derecho opción //__Modificar__//. - despliegue forma de pago y seleccione //__Crédito__// - fije bien la fecha de pago, (día de vencimiento del crédito). - click en //__Aceptar__// y volver al módulo //__Finanzas__//, opción //__Comprobantes__// \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:credito11_comprout.jpg?nolink|}} \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:credito12_comprout.jpg?nolink|}} \\ ===== planificar cuotas y fechas de pago ===== En la sección "Comprobante compras": - Con //__Buscar más__// active los filtros de Estado y Forma de pago, luego marcar la casilla __//Crédito//__. - Despliegue el listado de búsqueda por estado y escoja //__Pendiente__// seguir buscando por local, fechas, monedas y otras opciones - Para planificar las cuotas del crédito encontrar el comprobante en el listado, un click derecho y elija //__Asociar pago__//. {{:genack:services:gpos:user_manual:credito2_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ En la ventana de "Asociar pago" click en //__Planificar__//, verá el total pendiente (números rojos) que irá decreciendo hasta cero a medida que cree las cuotas: * en **Importe** escriba el monto de la primera cuota * luego registre el nombre del **documento** de pago: en este **1ra Letra** * siga con la **fecha de pago** de la cuota y si ve necesario puede registrar alguna observación * finalice el registro de la primera cuota con un click en //__Aceptar__// repitiendo los mismos pasos: click derecho sobre el comprobante, opción //__Asociar pago__//, //__Planificar__// agregar cuotas hasta que el pendiente sea cero. \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:credito3_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ Para ver las cuotas buscar el comprobante y ver su detalle, para el ejemplo hay 4 cuotas de las cuales dos ya están pagadas en estado "Confirmado" se verá tambien: * la forma en que se pagaron * fechas de registro y fecha de vencimiento * fecha en la cual se pagó cada cuota y su importe * si se cayó en moras o tiene excedentes a favor (notas de crédito). {{:genack:services:gpos:user_manual:credito4_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ==== modificar fechas de pago ==== Para modificar la fecha de vencimiento de una cuota buscar el comprobante y ver el detalle de cuotas: - elija la cuota. click derecho, acción contextual //__Editar__//, o simplemente hacer doble click. - cargará "Asociar pago", un click en //__Planificar__//, - despliegue el calendario y elija la nueva fecha para finalizar con un click en //__Aceptar__// {{:genack:services:gpos:user_manual:credito7_comprout.jpg?nolink|}} ==== cancelar adelantado el crédito ==== Para cancelar de una vez todas las cuotas de un crédito: * fíjese primero el saldo pendiente y luego genere un pago para ese monto y ese proveedor en la sección "Pagos Proveedor" * vuelva a esta sección, busque el comprobante y elija la cuota pendiente tendrá que asociarle el pago * elija el pago generado para pagar todo el crédito, el nuevo pendiente será cero, puede cambiar el nombre del documento y escribir alguna observación. * finalizar con un click en //__Aceptar__// {{:genack:services:gpos:user_manual:credito5_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ Ahora el estado de pago del comprobante habrá cambiado de estado a Pagada, el nuevo saldo será cero y las cuotas estarán confirmadas, lo único que queda será eliminar la cuota sobrante, click derecho y opción //__Eliminar__// \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:credito6_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ ==== ver detalles y eliminar cuotas ==== \\ Con un click derecho sobre cualquier cuota dispondrá de acciones para gestionar las cuotas: * Editar cualquier cuota pendiente podrá editar el pago, nombre del documento y agregar observaciones. * **Eliminar** utilice esta opción si cometió un error al asociar un pago, el pago no lo perderá podrá usarlo nuevamente para el mismo proveedor. * Ver pago y Observaciones popups con información \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:context3_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ \\ Con //__Ver pago__// verá el detalle de la cuota: modalidad, fecha de operación, importe, etc.\\ Todas las observaciones registradas al editar la cuota podra verlas con esta opción \\ \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:context4_comprout.jpg?nolink|}} ===== moras y excedentes ===== En toda compra al contado o al crédito, un pago mayor al valor del comprobante podría ser considerado como mora (recargo en el valor del comprobante) o como excedente que terminará como Nota de Crédito que servirá para asociar a pagos futuros.\\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:excedentes1_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ Luego de elegir el pago, mayor al valor del comprobante, podrá ver la diferencia en cifras verdes y dependiendo del caso se le pedirá que elija entre MORA o EXCEDENTE, finalice con un click en //__Aceptar__// \\ \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:excedentes2_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ **moras** \\ Luego de asociar el pago verá que el estado del comprobante ya estará como "Pagada" con un saldo pendiente de cero y en el detalle verá Confirmado el estado de la cuota, el importe total del pago y la mora (S/.30.24 en el ejemplo)\\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:excedentes3_comprout.jpg?nolink|}}\\ \\ **excedentes**\\ similar al caso de una mora el comprobante ya aparecerá como "Pagada" y la cuota como Confirmada luego de asociar el pago, en este caso el Excedente (S/.30.24 en el ejemplo) pasará a ser una Nota de Crédito.\\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:excedentes4_comprout.jpg?nolink|}}\\ \\ la Nota de Crédito generada por el excedente podrá verla en la sección "Pagos Proveedor", previa búsqueda, este pago en estado Abonado podrá usarlo para asociarlo a otro comprobante del mismo proveedor.\\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:excedentes5_comprout.jpg?nolink|}}\\ \\ ===== imprimir pagos a comprobantes y más opciones===== \\ Con un clik derecho sobre cualquier comprobante del listado desplegará el menú de acciones contextuales: * Imprimir: creará un archivo PDF con una ficha de pago del comprobante * Más opciones: * Asociar pago para todo comprobante en estado Pendiente, Empezado y Vencido * Observaciones: cargará un popup con observaciones todavía registradas en la sección "Comprobantes" del módulo //Compras// \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:context1_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\ \\ La acción //Imprimir// generará un PDF información detallada del pago a un comprobante, mándela al papel o a su archivo digital. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:context2_comprout.jpg?nolink|}} \\ \\