======== PEDIDOS A PROVEEDORES ======== ====== ver listado y detalles de las órdenes de compra ====== Todos los pedidos u órdenes de compra se gestionan desde //__Compras__//, opción //__Pedidos__// \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:pedidosin.jpg?nolink |}} \\ * Use la barra de búsqueda para encontrar la orden de compra, ya sea por locales, fechas, usuario que lo creó; puede añadir más criterios de búsqueda con //__Buscar más__// * Añada más información al listado usando también //__Buscar más__//, despliegue y elija entre las cinco opciones. * Seleccione un pedido del listado y su detalle aparecerá numerado en la parte inferior. \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:pedidosmain.jpg?nolink |}} \\ \\ ======= opciones de gestión para pedidos ======= Al hacer un click derecho sobre un pedido del listado va desplegarse un menú con acciones contextuales * **observaciones** muestra las observaciones hechas al pedido. * **imprimir** para obtener un PDF del pedido * **modificar** para cambiar detalles de la facturación: local, forma de pago, fechas y observaciones. * **editar** si el pedido está en estado de borrador o pendiente aún puede ser editable * **consolidar** une varios pedidos en uno sólo * **agregar pago** para generar un pago a cuenta del pedido * **confirmar** visto bueno a un pedido en estado borrador o pendiente * **recibir** para recibirel pedido en una factura, boleta, guía o ticket * **cancelar** anula el pedido {{ :genack:services:gpos:user_manual:detallepedidos.jpg?nolink |}} \\ \\ ======= imprimir un pedido ======= obtendrá un PDF ya sea para su archivo o para presentarlo al proveedor y confirmar el pedido.\\ \\ \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:printpedidos.jpg?nolink |}} \\ \\ ======= modificar un pedido ======= ===== cambiar detalles de facturación ===== si el pedido es borrador o pendiente puede cambiar detalles de la facturación y escribir observaciones que crea necesarias, realicelo con la opción //__Modificar__// del menú contextual sobre el listado. \\ \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:modpedidos.jpg?nolink |}} \\ ===== editar productos, cantidades y precios ===== Solo es posible modificar si el pedido es borrador o pendiente, click derecho sobre un elemento y elija //__Modificar__// para editar cantidades o precios, para retirar productos click en //__Quitar Producto__//. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:moddetallepedidos.jpg?nolink|}} \\ como el pedido aún no está confirmado puede modificar costo y las unidades sueltas o en paquetes si es el caso \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:moddetallepedidos2.jpg?nolink|}} \\ \\ Si va necesitar hacer modificaciones detalladas al pedido use la opción //__Editar__// de las opciones contextuales del listado y la acción se completará en la sección "Presupuestos" - permite editar las cantidades. - para editar precios: por unidad escribiendo en el campo o del paquete con un click en + - fijar descuentos: escriba en el campo descuentos en unidades monetarias o porcentajes con un click en + * cancele, guarde los cambios o elimine productos del carrito de compra * puede seguir agregando productos con //__Cargar Carrito__// * si está seguro del pedido de click en //__Finalizar Compra__// y asigne la compra a un local. **puede cambiar datos del pedido** como proveedor, fechas o número de comprobante con un click en //__Cargar carrito__// \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:resordenpresup.jpg?nolink |}} \\ ===== unir pedidos ===== Si preparó varios pedidos a lo largo de varios días para el mismo proveedor puede unirlos en uno sólo ingresando sus códigos como indica la figura de la derecha.\\ \\ \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:consolidarpedidos.jpg?nolink |}} \\ ======= hacer seguimiento de las ordenes de compra ======= \\ **Los pedidos recorren cinco estados**: - borrador: listado provisional generado en la sección "Presupuestos" en espera para su confirmación - pendiente: ya revisado y corregido para presentarlo al proveedor; aún puede ser modificado por última vez - pedido: atendido por el proveedor y en espera de ser recibido; puede suceder dos casos: uno en el que se genera un pago por adelanto de la compra y luego se recepciona productos y comprobante; u otro cuando sólo se recibe el pedido y el comprobante. - recibido: pedido recibido y registrado su comprobante - cancelado: pedido que queda sin efecto \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:estadopedidos.jpg?nolink |}} ===== borrador ===== Un pedido en estado de borrador tiene toda la posibilidad de ser editado en todos sus detalles, prepárelo con precaución y cuidado, migre a estado Pendiente con un click derecho sobre el pedido y opción //__Confirmar__// \\ \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:borradorpedidos.jpg?nolink|}} \\ ===== pendiente ===== \\ El pedido en estado "Pendiente" tiene que estar revisado y corregido para ser presentado al proveedor, ajuste lo necesario y de un click derecho sobre el pedido y opción //__Confirmar__// ya no podrá editarlo luego.\\ **Si aún desea editar el pedido** al hacer click en //__Editar__//, se le hará saber que el pedido retornará al estado de borrador, acepte para poder editarlo. \\ \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:pendientepedidos.jpg?nolink|}} \\ \\ ===== pedido ===== \\ * En este estado el pedido no puede ser modificado ni cancelado, porque ya fue atendido por el proveedor. * Generalmente los proveedores solicitan un adelanto, o la totalidad del pago, realice estas acciones con un click en //__Agregar pago__// * Si ya recibió el pedido puede registrar el comprobante de compra con un click en //__Recibir__// y elija el tipo de comprobante, si lo entregado es distinto a su pedido en montos o detalles tendrá la posibilidad de reajustar todos los cambios en la sección "Comprobantes". \\ \\ \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:pedidopedidos.jpg?nolink|}} \\ \\ ==== preparación de pago ==== Registre un adelanto del pedido o la totalidad del pago a su proveedor generando un Nuevo Pago con un click en //__Agregar pago__//, cargará un popup para que registre detalles del pago: * **provedor**, nombre a quien va pagar * **variedad de formas de pago** * tipo de moneda, * el **importe** a cancelar, por defecto siempre se cargará la totalidad del pedido, edítelo si es necesario * elija el estado que tendrá su pago * si va desembolsarlo inmediatamente seleccione "Abonado" * si es una anotación provisional y todavia no va pagar elija "Borrador" * y si tiene alguna anotación escribala en "Observaciones" {{:genack:services:gpos:user_manual:prepaypedidos1.jpg?nolink|}} \\ Aparte de la frecuente forma de pago en efectivo, de acuerdo a las circunstancias puede elegir otras como depósitos, transferencias, giros, cheques, bonos de compras u otros más * cada forma de pago tiene su formulario de registro, úselo adecuadamente. * finalice con un click en //__Aceptar__//, todo pago se gestionará en el módulo Finanzas - sección Pagos Proveedor \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:prepaypedidos2.jpg?nolink|}} \\ \\ ==== consolidando pedido en comprobante ==== Recepcionado el pedido recepcionado tome el comprobante y de un click en //__Recibir__// y elija el tipo de comprobante para registrarlo\\ **puede ser que no se disponga de un documento definitivo de compra o el pedido llegue sin comprobante o incompleto** quedando pendiente su entrega, pero es necesario el registro e ingreso del producto al almacén, puede utilizar un ticket que posteriormente podrá regularizarlo desde la sección comprobantes. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:conspedidos.jpg?nolink|}} \\ \\ ==== recepción y registro del comprobante ==== Cuando elija el tipo de comprobante será enviado a la sección "Presupuestos", desde aquí complete toda la información de acuerdo al comprobante emitido por el proveedor; si es igual a su pedido bastará con confirmarlo, especificando antes datos como números de serie, lote, fechas de vencimiento y demás desconocidos aún. \\ No siempre un pedido llega de acuerdo a lo esperado si hay variaciones de montos y productos podrá ajustarlos al comprobante editando todos los recuadros en celeste: - un signo de interrogación significa que falta registrar información, en el ejemplo es el lote y fecha de vencimiento. - si varió el precio por unidad puede editarlo - si se aplico un descuento tambien puede registrarlo, escribiendo en el campo en unidades monetarias y con un click en el signo "+" el descuento en porcentaje Cuadre todas las cifras totales, impuestos, valor neto y otros exactamente con el comprobante. \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:recepcompedidos.jpg?nolink |}} \\ De un visto bueno final y registre su comprobante, si no está seguro puede volver a corregir con un click en //Ver carrito// \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:recepcompedidos2.jpg?nolink |}} \\ por último su pedido pasará al estado recibido y el comprobante puede verlo en la sección "Comprobantes" y estará en estado de Borrador donde seguirá otro proceso. \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:recepcompedidos3.jpg?nolink |}} \\ ===== recibido ===== Volviendo a la sección "Pedidos" verá su pedido en estado "Recibido" que significa que ya recepcionó y registro el comprobante del proveedor, los pagos los podrá gestionar en el módulo "Finanzas", desde aquí puede ver los Detalles y Observaciones así como imprimir detalles del pedido recibido. \\ \\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:recibidopedidos.jpg?nolink |}} \\