======== GESTION DEL SERVICIO TECNICO ======== ======= crear nueva incidencia de servicio ======= Desde el módulo TPV directo o corporativo, use el botón //__Servicios__// y siga estos pasos: - Elija la opción //__SAT__// - Click el botón //__Nuevo__// - Se desplegará un formulario de registro: * registre la numeración de la orden de servicio * elija el cliente de la lista * seleccione el nivel de prioridad de atención La nueva incidencia creada aparecerá numerada en el listado.\\ {{ :genack:services:gpos:user_manual:incidencia.jpg?nolink |}} \\ ======= registrar información técnica y detalles del servicio ======= ===== datos del servicio ===== - Comenzar por la búsqueda de la incidencia en el listado, añadir más filtros de búsqueda con el boton //__Buscar más__// - Click en el botón //__Nuevo servicio__// - Registrar datos del servicio * Nombre, elegir el servicio SAT del listado * Estado, "Pendiente" * Asignado a, elegir responsable para atender el servicio * Ubicación, donde se realizará el trabajo dentro o fuera de la empresa * Seguimiento, tracing del servicio * Motivo, previa evaluación técnica {{ :genack:services:gpos:user_manual:detalle_servicio.jpg?nolink |}} \\ ===== información técnica de productos ===== El **registro de información técnica solo se puede realizar una vez**, hágalo con cuidado y cubriendo todo detalle importante, no podrá corregir luego, si cometió errores deberá cancelar desde la incidencia, desplegando las acciones contextuales y registrar todo de nuevo. - Empezar con un click en //__Información técnica__// - Registrar información del producto, en cada fila elija del listado o escriba uno nuevo, antes el encargado del área técnica deberá haber agregado nombres, marcas y modelos mas frecuentes. - Active la casilla señalada para registrar detalles del producto - Click derecho y opción //__Agregar__// para registrar componentes del producto que quedarán en taller, en el ejemplo es una laptop y se anotará datos del cargador, memoria y disco duro. Finalizar con un click en //__Aceptar__// verá una fila nueva en el detalle de la incidencia del servicio. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:inftecnica.jpg?nolink|}} \\ \\ ======= imprimir orden de servicio ======= \\ Luego de registrar el servicio y sus detalles imprima la orden de servicio para entregársela al cliente, para esto click derecho sobre la incidencia y elegir la opción //__Imprimir__// \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec5.jpg?nolink|}} \\ \\ Este es el PDF de la orden de servicio imprimir y entregarla al cliente {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec6.jpg?nolink|}} \\ \\ ======= seguimiento: atención del servicio ======= ===== ejecución ===== \\ Con un click derecho despliegue las acciones contextuales y elija //__Editar detalle__//, estas opciones tambien permiten realizar más acciones. \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec1.jpg?nolink|}} \\ En el formulario comienze cambiando el estado de "Pendiente" a "Ejecución", importante registrar fechas y horas de trabajo y el diagnóstico, \\ finalizar con un click en //__Modificar__//. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec2.jpg?nolink|}} \\ \\ ===== finalización ===== Luego de finalizar el servicio técnico, nuevamente click derecho en el detalle y opción //__Editar detalle__//, en el formulario cambiar el estado de "Ejecución" a "Finalizado", elija la solución alcanzada, el seguimiento y describa el resultado.\\ Si el servicio incluyó adicionales como productos (repuestos) u otros servicios puede agregarlos con un click derecho sobre el detalle y usando las acciones contextuales disponibles. \\ \\ {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec3.jpg?nolink|}} \\ \\ ======= facturar por el servicio ======= {{:genack:services:gpos:user_manual:satejec4.jpg?nolink|}} \\ \\ - Luego de finalizar el servicio, click derecho sobre la incidencia opción //__Facturar__// - Volverá al TPV informándole que se creó un ticket de Preventa, inmediatamente podrá usar el botón //__Imprimir__// para finalizar la prestación del servicio. Podrá ver el o los comprobantes facturados desde el TPV con un click en //__Ventas__//; entrado al módulo "Finanzas", sección "Comprobante" opción //__Cobros__// o desde el módulo "Ventas" sección "Comprobantes"