CATEGORIZAR CLIENTES

buscar y ver información de categorías creadas

Acceda a la sección Clientes desde el módulo Ventas.

podrá crear categorías de clientes de acuerdo al número de compras, montos alcanzados o por ambos criterios.
cada uno de sus puntos de venta pueden tener sus propias categoría de clientes.

busqueda

por rango de fechas
por el nombre de la categoría de cliente
por el estado: borrador, ejecución o finalizado

información del listado

categoría cliente nombre fijado a una categoría
estado de la categoría
rango de la categoría en montos
rango de la categoría en veces de compra

con el botón Buscar más añada información al listado

local donde se efectúa la categorización
fecha de registro de la categoría
descripción resumida
ventas periodo, tiempo atras considerado para aplicarse la categoría
motivo categoría: por el monto alcanzado, cantidad de compras o ambos
usuario que registro la categoría

crear nueva categoría

Crear con un click en Nueva categoría y completar el formulario desplegado en la parte inferior de la ventana.

categoría por monto de compra

categoría, elija un nombre para la nueva categoría
tipo de categoría elija Monto compra
ventas periodo, elija desde cuantos meses atras va aplicarse la categorización
local, escoja si la categoría se aplicará en el local actual o en todos
descripción, breve detalle de la categoría
condición categoría determine el rango del monto a alcanzar por un cliente para ser considerado en la categoría
estado, mantenga como “Borrador” hasta estar seguro de los registros, de ahí puede cancelar o poner en “Ejecución” la categoría

categoría por cantidad de compras

categoría, elija un nombre para la nueva categoría
tipo de categoría elija Cantidad compra
ventas periodo, elija desde cuantos meses atras va aplicarse la categorización
local, escoja si la categoría se aplicará en el local actual o en todos
descripción, breve detalle de la categoría
condición categoría determine el rango del número de compras que debe tener un cliente para ser considerado en la categoría.
estado, mantenga como “Borrador” hasta estar seguro de los registros, de ahí puede cancelar o poner en “Ejecución” la categoría

categoría por cantidad y monto de compra

categoría, elija un nombre para la nueva categoría
tipo de categoría elija Ambos
ventas periodo, elija desde cuantos meses atras va aplicarse la categorización
local, escoja si la categoría se aplicará en el local actual o en todos
descripción, breve detalle de la categoría
condición categoría determine el rango del número de compras y el rango del monto a alcanzar por un cliente para ser considerado en la categoría.
estado, mantenga como “Borrador” hasta estar seguro de los registros, de ahí puede cancelar o poner en “Ejecución” la categoría

editar categoría de cliente

categoría en estado borrador

una vez elegido un nombre para la categoría quedará registrada en estado borrador y podrá editarla en todos sus detalles, puede dejarla para terminarla mas tarde, sólo busque y seleccionela en el listado con un click para cargar de nuevo el formulario, una vez que tenga los detalles definitivos cambie el estado a Ejecución o Eliminado.

categoría en estado de ejecución

una categoría en estado “Ejecución” ya no es editable su detalle, sólo su estado podrá elegir que pase a “Finalizado” para dejarlo sin efecto.

gestionar las categorías en el tpv

acceda al TPV por el módulo Ventas:

click en Cliente contado para ver el directorio de clientes
vea el listado con los nombres de sus clientes relacionados a las categorías creadas.