para acceder a la sección “Comprobantes”, un click en el módulo Compras y elija la opción Comprobantes

en esta sección se puede ver todos los comprobantes de compras y/o entrada: facturas, boletas, guías o albaranes y tickets, además de guías o albaranes internos de inventario y ajuste de inventario generados en la gestión del almacen

click derecho en el listado de comprobantespara mostrar acciones contextuales:

• Observaciones: para todo tipo de comprobantes y en todos sus estados, deja ver las observaciones registradas,
• Imprimir: para todo tipo de comprobantes y en todos sus estados, crea un archivo pdf detallado para imprimir o envío por e-mail.
• Modificar: para modificar detalles en todos los comprobantes pero sólo en estado borrador o pendiente y registrar observaciones en estado borrador, pendiente y confirmado.
• Consolidar: sólo para tickets en el mismo estado y proveedor, para unir varios en uno sólo.
• Facturar y Boletar: sólo para tickets en estado pendiente y luego de recepcionarlos en almacén.
• Cancelar: en caso de tickets los deja sin efecto; en caso factura, boleta o guía en estado borrador o pendiente lo convertirá en un ticket del mismo estado perdiendo su numeración.

• para cambiar detalles como el almacen elegido para la transacción o las fechas sólo si su comprobante es un borrador o está pendiente.
  
• en caso de las observaciones escríbalas cuando desee, incluso en un comprobante Confirmado, vealas con un click en Observaciones.
• puede cambiar tambien la modalidad de compra: contado o crédito solo si el comprobante es “Borrador” o “Pendiente”

tickets de un mismo estado y proveedor puede unirlos con esta opción, escriba los números de tickets como indica el gráfico.

sólo si su ticket está en estado “Pendiente” y ya fue recibido en almacén puede ser boletado o facturado, la acción consiste sólo en asignar un número de comprobante.

ticket

sólo puede ser cancelado en su estado de borrador y lo deja sin efecto posterior.

factura, boleta o guía

al cancelar una factura, guía o boleta perderá su código va convertirlo en ticket dejándolo en el mismo estado que se encuentre: borrador o pendiente.

Con un click derecho en un producto (detalle del comprobante) tendrá acceso a opciones utilizables según el tipo de producto y estado del comprobante.

• Modificar, opción disponible para todo comprobante sólo en el estado “Borrador”
• Número de serie, permite visualizar números de serie sólo de productos que los tienen.
• Quitar, solo para ticket en estado “Borrador”, elimina un producto de la lista del detalle.

Opción sólo para tickets en estado “borrador”, podrá cambiar montos y lote o vencimiento si se aplica al producto.
otro tipo de comprobante puede ser modificado si está en estado Borrador y es cancelado para ser convertido en ticket.

un comprobante va recorrer cuatro estados:

1. Borrador: comprobantes con posibilidad de ser modificados o provisionales en caso del ticket; estos documentos tendrán dos orígenes,
   • facturas, boletas, guías o albaránes y tickets creados en presupuestos
   • pedidos en estado de Recibido y consolidado en una factura, boleta, guía o ticket
2. Pendiente: para llegar a este estado el comprobante y su listado de productos ya ha sido recibido en almacén (vea los detalles en el capítulo "Recibir pedidos" de este manual) quedando pendiente el pago de la compra.
3. Confirmado: en este estado el comprobante ya se recibió en almacén y ya se pagó por el un adelanto o la totalidad.
4. Cancelada: comprobantes que quedan sin efecto

caso de factura, Guía y Boleta

son listados en estado de borrador:

• todas las guías, facturas y boletas creadas en “Presupuestos”
• todos los comprobantes en estado “Recibido” derivados automáticamente de la sección “Pedidos”.

modificar

• puede realizar modificaciones y registrar observaciones al comprobante, pero no al detalle del comprobante, sólo podrá ver la información registrada.
• si usa Cancelar perderá la numeración de su comprobante y se convertirá en ticket que si puede ser modificado su detalle.
• si el producto maneja números de serie sólo puede verlos en el detalle del comprobante
• no podrá quitar productos del detalle

caso de tickets

tambíen es listado como borrador todo ticket:

• en estado “Recibido” derivado automáticamente de la sección “Pedidos”.
• que fue creado en “Presupuestos”
• creado por cancelar otro comprobante en estado de borrador de esta sección

modificar

• puede realizar modificaciones y registrar observaciones tanto al ticket como a su detalle.
• si el producto maneja números de serie sólo puede verlos en el detalle del comprobante
• podrá quitar productos del detalle.
• si usa Cancelar dejará al ticket sin efecto posterior.

factura, Guía y Boleta

• toda factura, guía o albarán y boleta pasará al estado de “Pendiente” sólo si son recibidos sus productos en almacén,
• como el comprobante ya llegó a almacén no podrá modificar su detalle,
• puede modificar sólo el comprobante y registrar observaciones con un click en Modificar
• si usa Cancelar perderá la numeracion del documento y lo convertira en ticket en estado pendiente, esta acción se usa para volver a facturar o boletar con otro número de comprobante.

tickets

• todo ticket pasará al estado de “Pendiente” sólo si son recibidos sus productos en almacén,
• un ticket en este estado se origina tambien por cancelar una factura, guía o boleta en estado “Pendiente”
• puede modificar sólo el ticket no su detalle y registrar observaciones con un click en Modificar
• si es el caso puede facturar o boletar el ticket asignándole un número o código

• toda factura, guía o albarán, boleta y ticket pasará al estado de “Confirmado” una vez que se ha generado y asociado un pago en el módulo “Finanzas”, vea el proceso.
• todo comprobante “Confirmado” no podrá modificarse
• aún puede registrar observaciones con un click en Modificar