Tabla de Contenidos
PEDIDOS: PROFORMAS Y PREVENTAS
La aplicación tiene dos formas de guardar el pedido de un cliente:
- preventa guardado temporal hasta cerrar caja
- proforma incluyendo adelantos y periodo de vigencia
En esta sección puede controlar los pedidos desde que son registrados hasta confirmar su atención o ser cancelados.
Acceda a esta sección desde el módulo Ventas, opción Pedidos.
ver listado de cotizaciones y preventas
- Primero buscar, añadir más filtros con el botón Buscar más.
- Para añadir más información al listado usar el botón Buscar Más
Dispone de acciones contextuales (click derecho) tanto en el listado como en el detalle:
- en el listado:
- editar: solo para pedidos en estado “Pendiente”,
- imprimir: solo para proformas en estado “Pendiente”
- Ver Obs: muestra un popup con las observaciones (registradas con la opción editar)
- en el detalle
- Editar: para cambiar precio de venta y cantidades, solo para pedidos en estado “Pendiente”
- Quitar producto solo para pedidos en estado “Pendiente”
hacer seguimiento de un pedido
- Todo pedido comienza en estado “Pendiente” editable y exportable en PDF (caso de las proformas)
- Preventa o proforma que sea cargada y modificada en el TPV hará que se cree en esta sección otro pedido asociado al anterior pero en estado “Modificado”, el pedido orginal quedará como historial.
- Pedido finalizado en venta tendrá estado “Confirmado”
- Proforma que quede fuera del periodo de vigencia o una preventa sin atender luego de cerrar caja TPV quedará en estado “Vencido”
- Un pedido en estado “Pendiente” podrá dejarlo en estado “Cancelado”
convertir preventa en proforma, registrar observaciones y cambiar el cliente
Preventas.
- la preventa puede convertirla en una proforma
- puede cambiar el estado de “Pendiente” a “Cancelado”
- asigne la preventa a otro cliente eligiendo del listado
- no puede cambiar la vigencia de la “Preventa”
- registre alguna observación si requiere
Proformas.
- puede cambiar el estado de “Pendiente” a “Cancelado”
- asigne la proforma a otro cliente eligiendo del listado
- puede cambiar la vigencia de la “Proforma”
- registre alguna observación si requiere
editar precios y cantidades en un pedido
Un pedido en estado “Pendiente” se puede modificarle el precio y la cantidad (unitario o por empaque si el producto tiene mayoreo)
